O książce: 1996 / Po odrzuceniu oferty Arshaka, następcy Kobada Shaha, aby powrócił do służby w Iranistanie i bronił tego królestwa przed najazdami Ezdegerdu , król Turanu, Conan udaje się na wschód – do podnóża gór Himelian na północno-zachodniej granicy Vendii. Tam zostaje przywódcą wojskowym dzikiego plemienia Afguli. Devi z Vendii, Jazmina, chce w zamian za życie schwytanych alpinistów poprosić Conana o zniszczenie czarowników Czarnego Kręgu, którzy swoją magią zniszczyli meharajuba z Vendii..